A股又来减持了

A股普涨，4300+红盘，这行情只要是持股过节的，基本都收到了过节红包了，区别就是有人的是一等奖，有人的可能就是再来一瓶。板块方面，假期有利好的轨道交通、地产链表现一般，化工、合成生物相对强一些

化工主要是正丹股份打出了赚钱效应，17个交易日439%涨幅。消息面近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，TMA最新报价涨至3.3万，按照2023年成本计算，吨利近1.9万元。直接刺激了各种涨价逻辑发酵，而且化工化纤板块位置低，属于成熟行业，也是外资喜欢配置的方向，双重逻辑叠加。

五一假期国内出行2.96亿人次，同比+7.6%，总花费1668亿，同比+12.7%。也就是说，人增多了，平均消费也+5%左右。另外今年五一的出国游大增，特别是去汇率大跌的日本撸羊毛，买一个包回本，买两个包赚一趟旅费。所以有出境游业务的公司今天都爽了，携程股价创历史新高。

值得留意的就是，假期期间，高铁部分路线宣布提价20%左右，但我看了下也并不是每趟车都提价，而是热门车次提价、冷门车次可能还有折扣。

当然，特别国债也值得留意，大规模基建没有了，但是可以老化的基础设施需要维修，或者拆了重建。此政策在股市影响没有明确的更新方向，能想到有刺激的方向只有工程机械。

最后说说退市问题。截至5月5日，有66家被实施退市风险警示，28家公司继续被实施退市风险警示，合计94家。主要可以归纳为两方面：一是扣非前后净利润孰低者为负+营业收入低于人民币1亿元；二是公司年报被出具非标审计意见。退市新规下，咸鱼翻身难度增大，远离垃圾股。

晚上减持的公司不少，目前有18家。其中，金徽酒、丰元股份、爱婴室、联合水务、贵州燃气、卓锦股份、中曼石油等7家公司减持3%，斯达半导股东减持1.93%，套现金额接近5亿元。

财新4月服务业PIMI为52.5，综合PIMI为52.8，为11个月高点。财新数据主要针对沿海中小企业，收外贸影响较大，以上可能体现了外贸复苏的局势。

M4月非农就业数据意外弱于预期，失业率上升，交易员提高了对M联储降息的预期，三大指数集体收涨，纳指涨逾1%。

短期板块题材外资风格占优，尤其是外资喜欢A股的成熟行业，能有稳定盈利的行业，化工化纤，白酒，家电，保险，工程机械，食品饮料等，位置低有估值优势。涨价逻辑还会继续炒作。

而新一轮指数的上涨，最大贡献可能是核心资产的估值修复！核心资产一是高确定性的，二是高成长性的。确定+成长结合的最佳，比如业绩增速（保持10%~20%），股息率（3%以上）的龙头。国家队护航了2600到3000点的第一波；外资进场推动了3000点到3150点的第二波；想要跨越3200点关口，散户和内资机构需要勇敢的跟上才行。

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