市场仍在匍匐前进
高股息板块分化,两桶油、煤炭、银行、家电等跌幅居前,保险、地产等探底回升;主要是前期涨幅巨大,尤其是1-2月份市场大跌中,他们没有跌,反而大涨了30%;估值修复第一波完成,资金开始分歧后,个股自然需要调整。
股票涨多了,基金才好发。而往往基金好发的时候,股票也往往到了见顶的时候。目前高股息方向已连续调整3个交易日,并伴随着量能的逐步放大部分个股也出现了破位的疑虑,一旦后续无法迎来强修复的话,高股息方向或将进入阶段性的休整。
这两天盘面相对强一些的是低位的板块,上周的有色,昨天的光伏锂电,今天的医药、消费、地产都是偏超跌的筹码;所以从盘面来看,资金还是在高低切,而且都是轮动为主,暂时没看到特别好的持续性。未来可能出现的就是汽车链重组,券商重组的大逻辑。
英伟达连续收阴之后,进一步抑制了AI,但尾盘东田微、罗博特科等有辨识度的标的出现了异动,有资金先手抢筹,可能在看今晚英伟达的修复,目前甲骨文大涨,并且工业富联这些核心标的趋势还在,也加强AI局部修复的预期。华为线,鸿蒙+昇腾+欧拉可以继续关注。
港股大涨:近期日本、印度等亚太股市中,资金开始分歧;港股非常有估值优势,国际资金也是有高低切换迹象;对A股来说,也是有这个逻辑。
医药股也可以做为一条副线炒作,可以以中线思维在里面反复做高抛低吸降低成本,等待板块性行情,尤其是减肥药的常山、瀚宇、普利等等,上方的空间很大。
低估值+超跌滞涨+业绩确定性强,是近期资金重要流向,投资者要做好高低切换;回避涨幅大的。
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