AI调整的背后，龙抬头
3月初，英伟达CEO黄仁勋回到了他的母校美国斯坦福大学，参加了系列活动。谈及AI算力，黄仁勋强调，在未来的10年里，英伟达将会把深度学习的计算能力再提高100万倍。 AI将成为一个国家的“主权”。虽然过去一年涨了9倍，但现在的英伟达市盈率仅为30倍，收入增长率却达到了90%。
外媒：ChatGPT每天耗电超50万度，是美国普通家庭1.7万多倍。马斯克说AI发展的下一个瓶颈是电力，黄仁勋、奥特曼也说：AI的尽头是光伏和储能！光伏，煤炭，电力现在也是AI概念了！光伏板块周五有点超预期，上涨的主要是辅料逆变器，不是上游硅料硅片电池等环节。逆变器走趋势，辅料短炒，想参与注意节奏。
资金对泛科技的认可度是比较高的。AI相关的算力从CPO到AI服务器再到液冷，周五又扩散到PCB等细分；还有应用Sora、智能终端AI手机；另外还有机器人、低空经济、设备更新等新质生产力。从节后到现在，泛科技的炒作基本没间断过。周五美股英伟达是调整的，因此周一开盘可能会对算力板块造成一定的影响。
投机目前的问题在于：高度压制。从国脉文化之后，连板高度被压制在7连板以内；个股涨幅到100%之后，也明显失去了弹性。
美国公布了最新非农就业数据，新增就业27.5万，预期20万；但失业率3.9%，预期3.7%。这个数据好坏参半，但由于工资涨幅回落，市场普遍认为可能有利于美联储降息，主流观点修正为今年6月开始降息。
整体来看，周五还是有些超预期的强，强的地方不在于指数，本来指数就有权重撑盘的预期，那么可以继续在市场寻求相应的机会，只不过周五的缩量还是不太好，万亿左右的成交才属于正常状态，吃肉的同时要有随时离席的心理准备。如果AI休息，机器人、半导体、汽车，甚至新能源可能会轮动补涨。
低吸潜伏最好。短期1-2周的修正，接着再起新的主升浪。
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