A股进入反弹区间，电风扇依旧

沪深两市全天成交额8026亿元。两市超2900只个股下跌。指数下跌，原因可以有很多，比如甩锅给休息的北上，又比如说二季度GDP低于市场预期，又比如二毛的桥被炸了...什么原因不重要，反正股民又买单了。

6月经济数据，持续变差。消费方面，6月社会消费品零售总额同比增长3.1%，较上月回落9.6个百分点。其中，餐饮收入增长16.1%，较上月大幅回落19个百分点，商品零售仅增长1.7%。6月份16-24岁劳动力调查失业率达到21.3%，上个月20.8%，再刷新高。就业不景气，消费力跟不上。投资方面，1-6月固定投资同比增长3.8%，比1-4月回落0.2个百分点，增速持续走低。国有投资增长8.1%（上月公布8.4%），民间投资增长-0.2%（上月公布增长-0.1%），民间投资负增长加重，信心依旧不足。

工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构。液冷算力等继续值得留意。接下来AI第三波应该是分化上涨，只有那些业务比较实际的企业能够脱颖而出，那些蹭概念的很难再出头。

俄罗斯宣布终止“黑海粮食协议”。克里米亚大桥二次被袭后，俄罗斯终止了黑海粮食协议，这个事儿闹大了！此前通过这个协议，乌克兰向外出口了约98亿美元粮食，但大部分都去了欧美等发达国家，最需要粮食的贫穷国家获得并不多；而且俄罗斯自己粮食化肥的出口，仍然被欧美制裁压制。

现在，俄终止了这个协议，接下来乌克兰粮食和化肥可能就没法出口，这对全球粮食市场会带来很大影响，可能导致价格飙升，就看怎么博弈了。暗含粮食和化肥，特种气体。所以美股的半导体都创出了高点。国内半导体还面临设备维修没有配件，后续半导体低位的继续观察留意。

国家能源局召开了2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，下一步将加快全国统一电力市场体系的建设。虚拟电厂通过数字化手段聚合分布式电力资源，提高供需灵活性，并参与电力市场交易，推动电力市场市场化建设。

现在市场的波动下降了。由于板块没有持续性，个股也走不出高度，向上没高度，向下也没空间。不管是大票、20cm，还是可转债，都没看到什么大的波动。由于经济的问题，今年周期的机会都是弱周期，目前肉眼能见的周期就4个：存储、面板、养殖、船舶，从基本面角度来看，下游需求均一般，周期反转速度都是很慢长的。

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